馥芸財富學苑｜活動量管理展示頁
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A. 顧問資料
顧問姓名
顧問手機
所屬單位／團隊
登打日期
B. 客戶基本資料
客戶姓名／暱稱
客戶手機
客戶身分／職業
客戶來源
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自然名單
轉介紹
講座名單
社群名單
舊客戶
異業合作
其他
名單溫度
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A級：高度意願
B級：可培養
C級：需暖名單
D級：暫緩追蹤
目前階段
請選擇
01 初次接觸
02 已建立信任
03 已完成基本資料蒐集
04 已完成資產盤點
05 已完成需求訪談
06 已提出初步觀念
07 已安排正式簡報
08 已完成方案說明
09 成交／執行中
10 售後服務
11 轉介紹經營
12 暫緩追蹤
C. 專案背景與核心議題
範例：高資產家庭海外陪讀專案｜需留意美元現金流、全球課稅、FATCA、保單健診、家族傳承與稅務合規提醒。
家庭成員摘要
目前主要痛點
下一步行動
D. 跟進進度與活動量
追蹤進度：
0%
下次追蹤日期
下次跟進方式
請選擇
LINE
電話
面談
Zoom
傳送資料
邀約講座
其他
是否完成本次追蹤
未完成
已完成
等待客戶回覆
本次活動類型
0
分
醞釀期｜今天先補 3 個 CALL 或安排 1 個 APO
E. 顧問備註
本次跟進紀錄
顧問備註
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